הפעלת אשף אוטומציה (Document Wizard)

 

הפעלת אשף LegalUp כוללת מתן מענה על מספר שאלות שהוגדרו מראש, אשר נועדו לרכז את המידע הנדרש לשם יציקת תוכן למסמך ספציפי. הפעלת אשף יכולה להתבצע על ידי עובד הארגון או אדם אחר (צד שלישי), באמצעות שליחת קישור לאשף (בדומה לגוגל דוקס).

לדוגמה, אם משתמש רוצה ליצור הסכם שירותים עבור לקוחה שלו, חברת אבג"ד בע"מ, עליו להפעיל אשף בשם "הסכם שירותים", ולענות על השאלות המופיעות באשף בהתבסס על צרכי החברה בעסקה הספציפית הזו. בתום מילוי השאלון, המשתמש יוכל להוריד הסכם שירותים מותאם לצרכיו, בקובץ וורד. לשם יצירת הסכם שירותים בעסקה אחרת עבור לקוח נוסף, על המשתמש להפעיל שוב את האשף ולענות על השאלות המופיעות בו, בהתאמה לפרטי העסקה החדשה. בתום מילוי השאלון, ניתן יהיה להוריד הסכם שירותים מותאם לעסקה החדשה. רשימת המסמכים שיצר המשתמש על ידי מילוי אשף ספציפי, תופיע באזור האישי שלכם בסביבת הענן של LegalUp, כפי שיפורט להלן.

 

 

כיצד ניתן למצוא אשף ספציפי?

אשפי המסמכים שנבנו עבור המשתמש מופיעים באזור האישי שלו בסביבת הענן של LegalUp. לחיצה על החץ הנפתח לצד שם האשף, תאפשר צפייה בכל המסמכים שנוצרו באמצעות מילוי האשף הספציפי.

 

כיצד ניתן להמשיך בתהליך הפעלת אשף שהופסק בטרם ניתן מענה על כל השאלות הכלולות באשף?

אם המשתמש החל בהפעלת אשף אך לא השלים את המענה לכל השאלות המופיעות בו, הוא יוכל בקלות לחזור להפעיל את אותו האשף על ידי לחיצה על הקישור "Go to Wizard". לחיצה על קישור זה תפתח מחדש את האשף שהפעלתו הושהתה, והמשתמש יוכל להמשיך לענות על השאלות מהנקודה בה הפסיק בפעם הקודמת.

 

כיצד ניתן להוריד קובץ וורד של מסמך שהושלם?

עם סיום הפעלת אשף על ידי מענה על השאלות המופיעות בו, המשתמש יוכל להוריד את המסמך הסופי כקובץ וורד. הקובץ שירד יופיע בתחתית המסך ובתיקיה 'הורדות'. המשתמש יוכל להקיש עליו ולשמור אותו במיקום הרצוי במחשב שלו.

 

 

כיצד ניתן לשתף קישור לאשף?

במצב בו המשתמש מעוניין שעובד או לקוח שלו יענו באופן מלא או חלקי על השאלון שבאשף, ניתן לשלוח להם קישור למילוי האשף מרחוק. זאת באמצעות פתיחת האשף ולחיצה על 'Generate and Share', העתקת הקישור שיופיע על המסך ושליחת הקישור באמצעות דוא"ל או מסרון. ישנה אפשרות לכלול שם הנמען.